Rezeption-Schmitz-Jagla-Steuerberatung

Der Vermögensstatus kann für Privatpersonen, aber auch für Verwalter von Grundstücken etc. aufgestellt werden. Diese Aufstellung ist in der Regel eine freiwillige Leistung, die nicht bei Steuer/Abschluss- oder sonstigen Darlegungen erforderlich ist.

Das gehört zum Vermögensstatus

Zu den Dingen, die als Vermögen aufgelistet werden, gehören natürlich sämtliche Geldbestände, also in bar oder auch als Konto. Dazu kommen Forderungen, die gegenüber Dritten bestehen. Abgezogen werden Verbindlichkeiten. So kann zum einen das Vermögen errechnet werden, aber auch die Liquidität.

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Deshalb kann ein Vermögensstatus nötig werden

Der Vermögensstatus ist bei privaten Personen meist eine freiwillige Ermittlung. Bei Unternehmen sieht das selbstverständlich anders aus. Doch auch bei Privatpersonen kann es zwingende Gründe geben, den Vermögensstatus zu ermitteln: zum Beispiel, wenn es Verbindlichkeiten oberhalb von 750.000 Euro gibt. Denn dann ist die Gläubiger- Bank verpflichtet, sich einmal im Jahr die wirtschaftlichen Verhältnisse offenlegen zu lassen. Dies kann zum Beispiel mit einem Vermögensstatus erfolgen, den wir für Sie zusammenstellen.

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Zwar ist es weniger üblich, solche Vermögensübersichten ohne zwingende Gründe anfertigen zu lassen, doch immer häufiger haben gutsituierte Personen das Bedürfnis, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit transparent aufstellen zu lassen. Auch geplante Schenkungen oder die Erstellung eines Testamentes können Gründe dafür sein. Als Grundlage weitreichender Entscheidungen dieser Art ist der Vermögensstatus eine große Hilfe, da er aktuelle Werteentwicklungen berücksichtigt.

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Unsere Dienstleistung

Die Dienstleistung des Steuersachverständigen kann darin bestehen, eine jährliche Aktualisierung vorzunehmen. So ist es relativ einfach, eine Entwicklung abzulesen. Auch die Altersvorsorge wird somit sichtbar. Reicht diese aus oder muss noch ein weiterer Baustein hinzugefügt werden?

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In einer privaten Vermögensbilanz stellen wir alle Angaben zusammen und zeigen Ihnen, wie das Ergebnis zustande kommt. Wenn dies gewünscht wird, stellen wir auch private Gewinn-und Verlustrechnungen zusammen. Auch Vergleiche mit den Vorjahren können wir gern erstellen – sprechen Sie uns an, und überlegen Sie sich, welche unserer Angebote Sie in Anspruch nehmen möchten. Wir sind gern für Sie da.