Rezeption-Schmitz-Jagla-Steuerberatung

Das Erreichen privater Sparziele, die eigene Finanzplanung und nicht zuletzt die damit verbundene Altersvorsorge sind Dinge, die man mit sich selbst ausmacht, respektive dem Partner abspricht. Doch es kann durchaus sinnvoll sein, damit einen Steuerfachmann wie uns zu beauftragen. Denn so werden unmittelbar gegebene steuerliche Hintergründe mit berücksichtigt und wertvolle Tipps dazu gegeben.

Der Gesamtüberblick ist nötig

Um planen und sich diverse Fragen für die Zukunft beantworten zu können, ist ein Gesamtüberblick nötig. Diesen verschaffen wir Ihnen gern. Umfangreiche Vorbereitungen und Ihre Zuarbeit vorausgesetzt, können wir Ihre privaten Vermögensverhältnisse und Einkünfte auflisten. Diese Transparenz hilft Ihnen wiederum, passende Entscheidungen treffen zu können.

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Was wollen Sie wissen?

Auch und gerade bei jungen Menschen stellen sich diverse Fragen, die die Zukunft, die Familienplanung und schließlich die Altersvorsorge betreffen. Denn nur mit einer soliden Planung lässt sich das eine oder andere Ziel erreichen – das eigene Haus, die sorglose Rente…

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Ihr Konzept aus unserer Hand

Unsere Stärke ist es, Ihnen ein maßgeschneidertes Konzept anzubieten. Dieses beinhaltet sowohl die Vermögens- als auch die Vorsorgeplanung. Nötig ist dafür natürlich zunächst eine detaillierte Aufnahme des Ist-Zustandes, mit anderen Worten, der aktuelle Vermögensstatus muss erarbeitet werden. Dabei werden die Einnahmen und Ausgaben analysiert und aufgestellt. Anhand dessen können wir mit Ihnen gemeinsam die Ziele abstecken und an einem optimalen Umsetzungskonzept arbeiten.

Berufliche Rahmenbedingungen, steuerliche Gegebenheiten, das alles fließt in die private Finanzplanung mit ein.

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Unbedingt dazu gehört aber auch eine Absicherung, beispielsweise für längere Krankheit oder sogar Berufsunfähigkeit. Die Versicherungen rund um Ihre Person sind somit ein weiterer Baustein der privaten Finanzplanung.

Wenn Sie möchten, können wir das Erreichen der Planetappen auch in gegebenen Abständen kontrollieren und den Plan eventuell anpassen. Andererseits können Sie, wenn Änderungen eintreten, auf uns zukommen, und den aktuellen Status erfassen lassen. Dann erarbeiten wir gern eine angepasste private Finanzplanung für Sie.